Základným konceptom základných princípov je to, že býky / medvede zarábajú peniaze a zabíjajú ošípané. Toto štedré príslovie zachytáva podstatu fundamentálov - chamtivosť môže byť v niektorých ohľadoch dobrá, ale na akciovom trhu to nie je priateľ. Okrem tohto základu existujú aj ďalšie príznaky, ktoré by ste mali pri investovaní na trhoch dodržiavať. Zaujíma vás, či niečo z toho zahŕňa čítanie čajových listov alebo hľadenie do krištáľovej gule? Trh rozhodne logicky, ale kreatívne pravidlá a predpovede nefungujú, vytrvalosť. Dobré veci prichádzajú k tým, ktorí tvrdo pracujú, lepšie k tým, ktorí sú trpezliví, ale to najlepšie je možné len vtedy, ak sa nikdy nevzdáte a toto platí na akciovom trhu.
Prečo základy?
-
Dane nie sú vaši nepriatelia, ale vaši priatelia
Aj keď sú zisky krátkodobé, dane sú trvalé. Čo z nich robí dôležitý aspekt obchodovania, je to, že sú oveľa menej zdaňované ako straty, ktoré môžu vzniknúť na trhu so základnými hodnotami, ak si nie ste opatrní. Starosti s daňovým poplatníkom namiesto trhových stratégií vás určite zbavia.
-
Blázni sa ponáhľajú tam, kde sa anjeli bojia šliapať
Múdre porekadlo hovorí, že ak sa ponáhľate nabiť, dostanete vás pred palebnú čiaru, a to platí aj pre obchodovanie so základnými zbraňami. Ak ste sa pokúsili jesť večere v hodnote jedného týždňa naraz, výsledkom bude veľký problém. Takže, bez ohľadu na to, aká je vaša chuť do jedla, nákup alebo predaj naraz môžu byť katastrofálne. Postupne rozdeľujte svoje nákupy alebo predaje a neváhajte sa, inak strácate čas. Ak dávate pozor na flipsid, výhody vám nakoniec prinesú a zaistia, že budete v hre vpredu. Zachytite teda riziká a nevýhody na začiatku obchodného procesu, alebo sa tento menič hier stane rasa s časom (a trhmi).
Odporúčané kurzy
- Školenie o podnikových financiách
- Absolvujte kurz oceňovania majetku
- Online školenie o derivátoch online
- Online školenie podľa IFRS
-
Ak dáte svoje vajcia do jedného košíka, nepočítajte s tým, že sa nezmiešate!
Ropa v osemdesiatych rokoch, technické zásoby v roku 2000 a farmaceutický priemysel v roku 2015 … čo je spoločné na všetkých týchto trhoch? Faktom zostáva, že uvedenie všetkých vašich energií do jedinej zásoby namiesto diverzifikácie bude mať pravdepodobne pre vás niekoľko nedostatkov. V prvom rade je maximalizovaný pojem sektorové riziko. Zúženie možností obmedzí rozsah rastu. Sektorové riziko predstavuje 50% celkového rizika držania zásob. Na trhoch môžete predpovedať perfektnú búrku, ak vo svojom investičnom portfóliu zmiešate dosť rôznych sektorov. Diverzifikácia znamená nákup alebo predaj akcií, ktoré si navzájom nie sú podobné. Ovládanie rizika diverzifikáciou má svoje výhody z dlhodobého hľadiska.
-
Chceš dobré známky? Potom si prečítajte!
Ak si domáce úlohy nerobíte, nečakajte, že na burze získate dobré známky. Preskúmajte všetky aspekty spoločnosti, inak sa môžete chytiť v klasickej pasci investovania bez toho, aby ste vedeli o stávkovaní namiesto obchodovania. Ak sa chcete dobre vrátiť, rozhodnite sa pre spoločnosti, ktoré majú najlepšie výsledky. Investovanie do drahých akcií vás bude stáť menšie problémy z dlhodobého hľadiska, ak sa oplatí každý cent, ktorý naň miniete.
-
Obchodujte iba vtedy, keď môžete svoj trávnik obhájiť
Ak pretekáte o ochranu všetkých zásob, namiesto vybraných, keď sa časy stanú tvrdými, nebudete na trhu trvať. Ak bude obchodovanie náročné, vyberte namiesto všeobecnejšieho prístupu k haseniu požiaru iba preferované a prioritné akcie.
-
Neinvestujte, ak sa spoločnosť potápa, pretože sa nikdy naučí plávať
Opustenie klesajúcej lode je na trhoch hlavným pravidlom. Zlé firmy nikdy nedostanú ponuky, preto sa sústreďte iba na dobré základy. Vyberte si niektoré pozície, ktoré sa vám páčia, a držte sa ich. Na trhoch platí perzistencia v každom zmysle slova.
-
Uderte, keď je žehlička horúca
Na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov na trhu je potrebné dobré myslenie. Ak nie ste v pozitívnom mainframe, nie je správny čas investovať do základov. Očakávajte opravy, nebojte sa ich. Keď zasiahne, buďte pripravení na ranu, aby ste sa jej mohli vyhnúť.
-
Sledujte viac ako zásoby
Sledujte stav dlhopisov. Prečo tak? Jednoducho preto, že akcie majú dlhopisy, čo je Donald Trump pre Hillary Clintonovú. Na trhoch prevláda priama hospodárska súťaž medzi akciami a dlhopismi. Nikdy neobchodujte na základe emócií. Namiesto toho vyberte logiku. Obchodujte iba vtedy, keď ste v flexibilnej pozícii, inak slnko zapadne na vaše obchodné stretnutia a zostanete v tieni! Vezmite podnet od ostatných a investujte, keď sú príznaky pozitívne. Ak sa obyvatelia akciového trhu vzdávajú, mali by ste to urobiť aj vy. Neočakávané zmeny na trhu sú rozpoznávané znakmi ako ukončenie činnosti vedúcich pracovníkov na vysokej úrovni, IPO, ktoré nedostali dobrú odpoveď alebo produkt, ktorý sa nepredáva.
-
Nekupujte do humbuku
Wall Street môže priniesť vysoké príbehy a to isté platí aj pre burzy na celom svete. Ak máte len veriacich za fámy, Nikkei vás neodmení. Nepodceňujte silu propagačného automatu a analytikov s dvojitým významom, ktorí vidia zisk tam, kde neexistuje žiadna možnosť.
-
Nakupujte alebo predávajte iba vtedy, keď ste si istí
Nákup akcií môže byť osamotenou udalosťou, ale pohyb trhov je výrazne ovplyvnený rôznymi faktormi po celom svete. Predtým, ako sa rozhodnete prepadnúť, musíte mať jasno v dôvodoch investovania. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivý zisk, musíte pochopiť, čo je cena akcie skutočne hodná a koľko sú za ňu ochotní zaplatiť ostatní. Ceny akcií kolísajú z mnohých dôvodov, počnúc správou od analytika zásob až po širšie udalosti v makroekonomických správach. Existuje toľko rôznych stratégií, ako sú hráči v hre. Nie každý sa rozhodne pre investovanie do hodnoty alebo vyhodnotí informácie vo forme voľného cash flow. Racionálnosť a trhové investície teda nemusia vždy ísť ruka v ruke. Silné zovretie trendov a vzorcov pri rozhodovaní o tom, aký bude konečný pohyb, je ušlý záver. Rovnako dôležité je pozerať sa na skutočné čísla v ruke a na mieru bezpečnosti, ak sa nechcete dostať do väzieb nesprávnych trhových stratégií.
-
Investujte, len ak existuje jasnosť, pokiaľ ide o kolísanie obchodných hodnôt
Ceny akcií sa pohybujú v dôsledku ocenenia. Je to dôležitá súčasť investičných zásad. Konkrétne ocenenia je často ťažké odhadnúť. Stopa spočíva v kontrole obchodných rozhodnutí, ktoré sú základom hmatateľných dôkazov o zmene cien akcií.
-
Keď zmeny cien vytvárajú príležitosti na investovanie, vyjasnite si to
Trhy nemusia byť racionálne, keď sa ceny akcií oceňujú každý deň. Investori s hodnotami majú skôr možnosť chytiť sa za mentalitu stáda, ale majú možnosť kúpiť si skvelé spoločnosti za skutočne prijateľné ceny. Zmeny cien vytvárajú bod, v ktorom investovanie do určitých základov prinesie bohaté dividendy. Pomocou výpočtu diskontovanej súčasnej hodnoty môžete skontrolovať, či cena klesla do bodu, v ktorom je to skutočná zľava.
-
Väčšie poklesy cien, lepšie vyjednávanie
Ak cena klesne ďalej, získate lepšiu zľavu. Vždy majte na pamäti bezpečnostnú rezervu. Pamätajte, že ak nebudete investovať peniaze, nestratíte žiadne, ale nikdy ich tiež nebudete zarábať. Trhové folklóry naznačujú veľa vzorov a trendov. Pokles cien predstavuje faktický dôkaz, ktorý možno použiť na pomoc pri rozhodovaní o investíciách na trhu. Objemy obchodu môžu v určitých obdobiach klesať, ale vedieť, kedy kúpiť a predať, vám zaistí, že nestratíte zisk.
-
Rozpoznanie obmedzení je dôležité
Trhový guru Warren Buffet vysvetlil nasledujúce slová múdrosti - človek nemusí byť odborníkom na dosiahnutie uspokojivých investičných výnosov. Ťažiskom by malo byť uznanie obmedzení a ich jednoduché udržiavanie.
-
Posúdiť budúcu produktivitu aktíva objektívne
Akcie môžu byť len aktívom, pretože naznačujú budúcu ziskovosť. Ak v budúcnosti nebude možné dosiahnuť zisk, nie je potrebné myslieť na to, aby ste sa radšej dostali von, než aby ste sa držali a dúfali, že sa v budúcnosti zlepší.
-
Väčší obrázok nie je vždy lepší
Pravdepodobne vás bude stáť vytváranie makro názorov a počúvanie predpovedí trhu, ktoré nie sú založené na skutočných číslach. Ak chcete citovať odborníka na financie Ben Grahama, investície sú najinteligentnejšie, keď sú obchodné.
-
Malé znalosti sú nebezpečnou vecou
Neinvestujte do základov, ktorým úplne nerozumiete. Zvážte riziká a vždy investujte po zvážení všetkých dôsledkov. Ak je niečo príliš komplikované na pochopenie, je pravdepodobne riskantnejšie investovať aj do neho. Nenechajte sa zlákať štruktúrovanými produktmi, ktoré sľubujú odmeny za cenu príliš veľkého množstva rizík.
-
Načasovanie trhu je strata času!
Načasovanie trhu znamená investovanie niekde smerom k dolným koncom trhových cyklov a dostať sa na vrchol. Ale to, čo je teoreticky jednoduché, je v praxi zložité. Peniaze prúdia do fondov a na trhy iba vtedy, keď idú hore a naopak. Dopyt stúpa so zvyšovaním cien, vďaka čomu je základom Giffen tovar pre investorov. Ak si myslíte, že načasovanie trhu bude fungovať, zvážte zapojené paradoxy pred nákupom do tohto jednoduchého zdôvodnenia.
-
Skontrolujte ťahanie hotovosti, dajte si pozor na poplatky
Poplatky sa vyplácajú poradcom, ako aj správcom fondov, čo môže brzdiť investičnú výkonnosť. Príjem z investícií by sa mal zabezpečiť proti províziám a poplatkom, ktoré ich úplne prehltnú. S0, zatiaľ čo najímanie vysoko postaveného investora zvýši vaše šance na zisk, zníži aj hotovosť v ruke.
-
Príliš veľa dobrého môže byť zlé
Nadmerná diverzifikácia môže mať z dlhodobého hľadiska negatívne následky aj pre investora. Diverzifikácia portfólia zlepší vašu investičnú výkonnosť, ale prekročenie určitého bodu sa môže ukázať ako kontraproduktívne. Ak diverzifikujete za určitý bod, budete vedieť menej o investíciách.
-
Neinvestujte, aby ste sa vyhli dani
Cieľom týchto finančných nástrojov, od trustov VC po podnikové investičné programy, je zabezpečiť, aby dane neboli cestnými hrbolmi na vašej ceste k prosperite. Ak sa však domnievate, že je lacnejšie platiť daň, ako sa jej vyhnúť, alebo odložiť, nájdete konkrétny úspech pre váš finančný plán na dokonalé investície.
-
Neuspokojte sa s lepším, keď môžete ísť to najlepšie
Dobré spoločnosti sa vzťahujú na tie spoločnosti, ktoré dosahujú vysoké výnosy v hotovosti z použitého kapitálu a reinvestujú časť peňažných tokov do rastu hodnoty podnikania a zložených investícií. Ak si myslíte, že investovanie do menej ako superlatívnych spoločností prinesie dlhodobé výsledky, pretože takéto spoločnosti sa „zlepšia“, keď dôjde k zmenám v riadení alebo k fúzii, ste prekvapení. Prečo investovať do lepších spoločností, keď môžete ísť to najlepšie? Nikdy neohrozujte kvalitu, zatiaľ čo investujete do základov.
-
Pamätajte na zlatý priemer
To, čo stúpa, musí zostúpiť a trhy sa musia držať určitej rovnováhy. Takže na určitom časovom období môže existovať trh býka alebo medveďa, nakoniec sa však dosiahnu zdravšie dlhodobé úrovne ocenenia. Nemyslite si, že býčí trh bude trvať večne alebo stratíte peniaze. Neočakávajte ani trvalý trh s medveďmi, pretože sa to zmení.
-
Očakávajte nadmernú korekciu, keď trh prekročí
Vždy pamätajte, že akékoľvek excesy v jednom smere nakoniec vedú k excesom v opačnom smere. Strach ustupuje chamtivosti, ale tá môže byť tiež predchodcom tej chamtivosti. Ak ste naladení na trhy, budete schopní čeliť hudbe, keď trh v dlhodobom horizonte prekročí a následne opraví. Neustála ostražitosť má svoje výhody.
-
Nenechajte sa ovplyvniť mentalitou stáda
Ak pôjdete spolu s davom, budete trápiť na trhoch. Potreba byť nezávislým mysliteľom na trhoch je nevyhnutná, ak chcete mať dlhodobý finančný úspech. Ak sa pomýliate názormi ostatných, najmä novín a trhových programov, budete sa mýliť, pretože keď sa trhy dostanú do správ, na kartách je obrátenie.
-
Investujte, keď ste racionálni
Ľudské emócie môžu stáť v ceste úspešnému obchodovaniu. Disciplinovaný prístup k investovaniu je cesta vpred a veda o zvládnutí obchodných pascí mysle alebo neuroekonómie je posledným krokom vpred pre úspech na trhu. Emócie môžu rozmazať hranice medzi ilúziou a realitou. Ak chcete z dlhodobého hľadiska zarobiť peniaze, spoľahnite sa skôr na skutočné čísla a fakty, ako na emócie.
záver
Obchodné pasce na pasce a mentalita stáda sú najväčšími úskaliami pre tých, ktorí investujú do základov. Môžu to byť skutočné prekážky finančného úspechu. Plánovanie produktívnej budúcnosti zahŕňa znalosť vašich čísel a ich ekonomických dôsledkov. Zahŕňa tiež značné množstvo nezávislého myslenia a iniciatívy na porazenie trhov. Či už sa rozhodnete sledovať trendy alebo sa proti nim budete riadiť, bude rozhodujúcim faktorom trvalého úspechu na trhoch. Preto sa držte mantier poskytnutých finančnými gurumi, ktorí sa odvážia myslieť inak, pretože trhy sú také dynamické, ako sú racionálne.
Odporúčaný článok
Tu je niekoľko článkov, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o investovaní do základov, stačí prejsť na odkaz.
- 8 Skvelé a inovatívne nápady na podporu udržania zamestnancov
- 10 Úžasné inovatívne techniky na dosiahnutie inovácií v podnikaní
- Prečo je inovácia najkritickejším aspektom veľkých dát?