Vzorec výnosu kapitálu Kalkulačka (šablóna Excel)

Obsah:

Anonim

Vzorec výnosov kapitálu (obsah)

  • Vzorec výnosu kapitálu
  • Kalkulačka výnosu kapitálu
  • Výťažok z kapitálových výnosov v Exceli (so šablónou Excelu)

Vzorec výnosu kapitálu

Kde,

  • P0 = Počiatočná cena na sklade
  • P1 = cena akcií po prvom období.

Vzorec kapitálových výnosov možno uviesť ako konečnú cenu vydelenú pôvodnou cenou mínus jedna. Alternatívnym vzorcom je opäť zmena usporiadania vzorca výnosu z kapitálových výnosov uvedeného vyššie.

Výťažok z kapitálových výnosov = delta P / P0.

Výnos z kapitálových hier označuje absolútny výnos akcie na základe zhodnotenia tejto konkrétnej akcie po zakúpení. Vzorec výnosov z kapitálových výnosov sa počíta s vylúčením dividend vyplácaných zo zásob. Výnos z dividend sa môže vypočítať podľa vzorca pre výnos z dividend. Kombináciou výnosov z kapitálových výnosov a dividendových výnosov získame z tejto konkrétnej akcie celkovú návratnosť. Kapitálové zisky sa používajú hlavne na výpočet miery zmeny ceny akcií. Miera zmeny sa dá zistiť odpočítaním konečnej sumy od kúpnej ceny a jej rozdelením pôvodnou sumou.

Príklady vzorca výnosov kapitálu

Príklad č. 1

Túto šablónu výnosov kapitálu môžete stiahnuť tu - šablónu výnosov kapitálu

Rajesh kúpil podiel spoločnosti Marico Ltd @ INR 600 1. januára 2015. Na konci roka sa zhodnotilo o 50% a cena akcií bola kótovaná na 900 INR. Marico na konci roka oznámila dividendu vo výške 12 INR na akciu. kalendárneho roka 2015. Vypočítajte výnosy zisky.

Výnos z kapitálu pre vyššie uvedenú investíciu sa vypočíta ako:

  • Výťažok z kapitálových výnosov = (P1 - P0) / P0
  • Výnos kapitálu = (900 - 600) / 600
  • Výnos kapitálu = 300/600
  • Výnos kapitálu = 0, 5 alebo 50%

Výnos z dividend pre vyššie uvedenú investíciu je 12/600 = 0, 02 alebo 2%

Celková návratnosť investície je 52%

Príklad č. 2

Pán Jagmohon kúpil TATA Steel Limited 1. apríla INR 550 / akcia a predaný za @ INR 450 dňa 31. decembra 2018. TATA Steel pridelila počas tohto obdobia dividendu 2 INR / akciu. Vypočítajte výnosy z kapitálu.

Keďže pán Jagmohon predal spoločnosť TATA Steel so stratou INR (550 - 450) alebo 100 INR, nedošlo k žiadnemu zhodnoteniu kapitálu a v knihách pána Jagmohona nedošlo k zhodnoteniu kapitálu. Vzorec kapitálového výnosu sa tu preto neuplatňuje. Spoločnosť TATA Steel oznámila dividendu spoločnosti INR. 5.5 / Podiel počas tohto obdobia.

Opäť platí, že keďže dividenda neobsahuje podstatnú časť akcií, neexistuje ani rozsah zhodnotenia kapitálu. Vzorec kapitálového výnosu sa teda nevyžaduje.

Vzorec kapitálového výnosu by teda bol NIL. Výťažok z dividend by však bol 5, 5 / 550 = 0, 01 alebo 1%

Poznámka: Môže nastať situácia, keď nedôjde k ohláseniu dividend podľa konkrétnej akcie, a teda pomer výnosov z dividend nebude v tomto bode platný.

Príklad č. 3

Yami chce vidieť, koľko zarobila na konkrétnej akcii iba na základe zhodnotenia / znehodnotenia kapitálu. Videl, že keď kúpila akcie, cena bola 100 INR. Teraz, po 2 rokoch, sa cena akcie zvýšila na 200 INR za akciu. Aký je kapitálový výnos tejto konkrétnej akcie?

Výnos z kapitálu pre vyššie uvedenú investíciu sa vypočíta ako:

  • Výťažok z kapitálových výnosov = (P1 - P0) / P0
  • Výnos kapitálu = (INR 200 - INR 100) / INR 100
  • Výnos kapitálu = 100 INR / 100 INR
  • Výnos kapitálu = 1 alebo 100%

Takto došlo k zhodnoteniu kapitálu vo výške 100%

Vysvetlenie vzorca výnosov kapitálu

  • Požiadavka vzorca kapitálového výnosu použitá v prípade zmeny kúpnej ceny akcie a predajnej ceny konkrétnej akcie v časovom horizonte jedného roka. Ak sa cena akcií zhodnotí a držiteľ predaja akcií za prémiovú cenu a rozdiel vo výške sumy má nárok na krátkodobú daň z kapitálových výnosov.
  • Výpočet kapitálového výnosu sa vykonáva odpočítaním nákupnej sumy od maximálnej hodnoty a vydelením jej nákupnou sumou vynásobenou 100. Takto získame výnos z kapitálových výnosov v absolútnom percentuálnom vyjadrení.
  • Ak cenný papier nemôže vygenerovať pozitívny výnos, ktorý je predajná cena vyššia ako nákupná cena, potom neexistuje žiadny kapitálový zisk. Môže existovať niekoľko prípadov, keď je pomer vyhojenia dividend vyšší, ale kapitálový zisk je nulový.
  • Akcie môžu opäť priniesť nižší dividendový výnos, ale môže dôjsť k kapitálovému zisku. V takom prípade cena akcií odráža rast spoločnosti namiesto toho, aby sa rozdelila prostredníctvom dividend.

Použitie vzorca výnos z výnosu kapitálu

  • Pre každý kapitálový zisk investora bol jedným z hlavných aspektov pri výpočte hodnoty poistného prijatého na akciu. Ak má spoločnosť dobrý príbeh o raste, potom cena akcií bude odrážať prémiovú cenu a zhodnotenie sa odráža prostredníctvom ceny akcií.
  • V praxi väčšina spoločností nevypláca dividendy napriek vyššiemu rastu ziskovosti každý rok. Nerozdelené dividendy sa zhromažďujú v rámci ziskov spoločnosti. Cena akcie teda znamená absolútny výnos vo forme ceny akcie.
  • Investor teda nemá žiadny výnos z dividend. Ukázať všetok rast spoločnosti sa odráža v zhodnotení ceny akcií na akciovom trhu. Absolútny výnos z kapitálového zisku sa teda môže prejaviť iba prostredníctvom rozdielu v kúpnej cene a predajnej cene akcie.

Kalkulačka výnosu kapitálu

Môžete použiť nasledujúcu kalkulačku výnosu kapitálu

P1
P0
Vzorec výnosu kapitálu

Vzorec výnosu kapitálu
P1 - P0
=
P0
0-0
= 0
0

Výťažok z kapitálových výnosov v Exceli (so šablónou Excelu)

Tu urobíme rovnaký príklad vzorca Výnosy z kapitálu v Exceli. Je to veľmi jednoduché a jednoduché. Musíte zadať dva vstupy, tj počiatočnú skladovú cenu a skladovú cenu po prvom časovom období

Výťažok z kapitálových výnosov môžete ľahko vypočítať pomocou vzorca v poskytnutej šablóne.

Najprv vypočítame výnos z kapitálu pomocou vzorca

Potom vypočítame výnos z dividend

záver

Výnos z dividend a výnosy z kapitálových výnosov sa vyžadujú v prípade zhodnotenia ceny akcií. Rastúci podnik vo väčšine prípadov poskytuje akcionárom rozsah zhodnotenia kapitálu. Výnosy sa vzťahujú na zisky dosiahnuté po predaji konkrétnej akcie za prémiovú cenu v priebehu času na základe investovanej sumy a sú merané nadbytkom peňažných tokov, ktoré investor dostal po investovaní do cenných papierov. Vo väčšine prípadov sa výnos počíta na ročnom základe av extrémnych prípadoch sa výnosy počítajú na polročnom a štvrťročnom základe.

Odporúčané články

Toto bol sprievodca vzorcom výnosov z kapitálových výnosov. Tu diskutujeme o jeho použitiach spolu s praktickými príkladmi. Poskytujeme vám tiež kalkulačku výnosu kapitálu s možnosťou stiahnutia z vynikajúcej šablóny. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch -

  1. Príklady vzorcov budúcej hodnoty
  2. Vzorec rizikovej prémie so šablónou
  3. Sprievodca príkladmi výhodných dividend
  4. Kalkulačka vzorca pre preferované dividendy
  5. Kalendárny rok vs fiškálny rok
  6. Vzorec kapitálového zisku