Všetko o význame trhu s derivátmi
Život má veľa možností, ale pokiaľ ide o svet derivátov alebo obchodovania s futures, forwardmi a opciami, musíte mať na pamäti určité body. Deriváty sú horúce nehnuteľnosti, ale ak sa chystáte rozbiť ľad a zoznámiť sa s týmto obchodným segmentom, ste na správnom mieste. Trhy s derivátmi sú vo väčšine krajín na burze populárnejšie ako hotovostné trhy. Ale čo sú deriváty? A ako s nimi obchodujete? Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej.
Deriváty: Finančné zmluvy
Tieto finančné zmluvy odvodzujú hodnotu z podkladového aktíva. Podkladovým aktívom môžu byť výmenné kurzy, úroková miera, meny, komodity, indexy a stavy. Ak obchodujete s derivátmi, stavíte sa na budúcu hodnotu aktíva.
S tým prichádza ďalší dôležitý dôsledok trhu s derivátmi, čo znamená obchodovanie - hodnota podkladových aktív sa neustále mení, čo môže investorom pomôcť získať zisky.
Aké zmeny teda sledujeme? Hodnota akcií sa môže zvyšovať alebo znižovať, výmenný kurz mien na trhu s derivátmi môže kolísať, ceny komodít môžu rásť alebo klesať a indexy sa môžu líšiť. V zmysle trhu s derivátmi závisí zarábanie peňazí na schopnosti správne predpovedať budúcu hodnotu podkladového aktíva.
Význam trhu s derivátmi: Štyri druhy
Existujú 4 typy derivátových zmlúv, a to forwardy, futures, swapy a opcie, ktoré sú ďalej rozpracované nižšie:
Tipy na obchodovanie: Dekódovanie derivátov
Rovnako ako hotovostný segment na burze, význam trhu s derivátmi zahŕňa určité kľúčové ukazovatele, ktoré môžu otvoriť vaše možnosti. Zaujíma vás, ako obchodovať s futures, forwardmi, opciami alebo swapmi? Tu je niekoľko kľúčových tipov na zapamätanie.
-
Preskúmajte svoje možnosti
Najdôležitejším bodom pre obchodovanie na trhu s derivátmi je urobiť si domácu úlohu. Pred vstupom do horúceho sedadla preskúmajte rôzne stratégie obchodovania. Upozorňujeme, že stratégie sa musia líšiť od stratégií akciových trhov.
Napríklad, ak si chcete kúpiť akcie, ktoré v budúcnosti porastú, znamená to transakciu nákupu na akciovom trhu a transakciu predaja pri obchodovaní s derivátovými trhmi.
-
Účet pre maržu
Ďalším dôležitým bodom pri obchodovaní s derivátmi je, že musíte zaistiť požadovanú výšku marže, pretože pravidlá akciového trhu si vyžadujú vedenie takýchto účtov.
To znamená, že suma nemôže byť vybraná z účtu, kým obchod nedosiahne vyrovnanie. Výška marže sa mení s rastúcou alebo klesajúcou cenou podkladových akcií. Udržiavanie ďalších súm na účte je nevyhnutné.
Odporúčané kurzy
- Tréningový kurz modelovania fúzií
- Školenie o úverovom modelovaní Ciply
- Odborný kreditový výskum vzdelávania v odbore
- Online certifikačný kurz v úverovom výskume v sektore FMCG
-
Zaistite, aby váš účet umožnil obchodovanie s derivátmi
Vykonanie transakcie prostredníctvom obchodného účtu je možné iba vtedy, ak máte povolenie obchodovať s derivátmi. Akonáhle dostanete povolenie na to isté, môžete zadávať objednávky u svojho makléra alebo online.
-
Zvážte všetky uhly skôr, ako začnete klesať
Je dôležité vziať do úvahy všetky uhly, aby ste získali stupeň istoty potrebný na výber správneho derivátu. Výber zásob a ich zmluvy závisia od nasledujúcich faktorov:
- Suma v ruke
- Maržové požiadavky
- Cena podkladových akcií
- Cena zmluvy
-
Základy derivátov: Požiadavky na investovanie
Obchodovanie s derivátmi je podobné ako obchodovanie s hotovosťou. Ak teda obchodujete s indexom a akciami, potrebujete deemingový účet, obchodný účet a udržiavanie marže.
Povinný vklad nazývaný peniaze na dodatočné vyrovnanie pokrýva počiatočné rozpätie a expozičné rozpätie, ktoré slúži ako opatrenie na obmedzenie rizika pre výmeny a zachováva integritu trhu. Počiatočná marža sa upravuje každý deň na základe trhovej hodnoty otvorených pozícií. Expozičná marža sa používa na kontrolu volatility a príliš veľa špekulácií vo význame trhu s derivátmi. Okrem toho existuje marža medzi trhovými cenami, ktorá pokrýva denný rozdiel medzi zmluvnou a konečnou cenou pri dennom nákupe.
-
Pravidlo číslo 1: Nikdy nestrácajte peniaze, pravidlo číslo 2: Nezabudnite na pravidlo číslo 1
Tento zaujímavý citát generálneho riaditeľa Berkshire Hathway, Warren Buffet, poukazuje na dôležitosť ochrany peňazí pred stratami. Vyberte deriváty, ktoré sú také úžasné, že ich môže spustiť ktokoľvek a ako upozornenie Bufetu „dajte si pozor na geekov, ktorí majú vzorce!“. Modely založené na histórii môžu vyzerať pôsobivo, ale v skutočnosti nemusia nič hovoriť.
-
4 najnebezpečnejšie slová pri investovaní - „Tentoraz je to iné.“
Sir John Templeton, zakladateľ Templeton Mutual Funds, diskutoval o tom, ako býčie trhy začínajú v pesimizme a končia eufóriou.
Keď je pohár skôr prázdny ako plný, je najlepší čas investovať do obchodovania s derivátmi. Ak chcete dosiahnuť lepší výkon, musíte tiež vyniknúť z davu.
-
Trhy nie sú vždy „hore“ alebo „dole“
Trhy sa zvyčajne považujú za entity so smerom nahor alebo nadol, s menším ohľadom na časový rámec alebo smerový pohyb pozdĺž období. Operatívny stav trhu závisí od referenčného bodu, ktorý sa môže pohybovať od dlhodobého po stredný až krátkodobý. Pri používaní mojich období je dôležité zvážiť väčší časový rámec v kratšom období. Trhy sa môžu pohybovať aj laterálne, nie iba hore a dole. Definovanie toho, aký čas na trhu je v hre, môže viesť k zhmotneniu ziskov a maximálnym výnosom.
-
To, čo každý vie, sa môže ukázať ako nesprávne
Tradičnú múdrosť ľudia rýchlo prijímajú, pretože to znie vierohodne. Ale Jim Rogers, predseda predstavenstva spoločnosti Roger Holdings a Beeline Záujmy Inc, zastáva názor, že jedným zo základných faktov života je to, že veci, o ktorých všetci vedia, sa často ukážu ako nesprávne. Obchodné príslovia sú všetky veľmi dobré, ale nezávislé myslenie je to, čo vám získa ocenenie na trhu s derivátmi.
Ak býčie trhy stúpajú na stenu obáv, medvede posúvajú klzký svah nádeje - toto je jedno príslovie, ktoré každý obchodník počul. Ale uplatnenie múdrosti vás priblíži k inteligentnému investovaniu. Tieto výroky vychádzajú z sentimentu trhu a psychológie obchodníka. Chytanie trendov je rovnako dôležité ako vychystávanie, ak chcete získať najlepší tresk za svoje peniaze v obchodovaní s derivátovými trhmi.
-
Môžete ísť zlomiť obchodovanie "zisky"
William Eckhardt, zakladateľ obchodnej spoločnosti Eckhardt, diskutoval o tom, koľko obchodníkov sa rozpadlo v snahe dosiahnuť zisky, ktoré im spôsobili veľké straty. Zamerajte sa na menšie zisky - miera úspešnosti je iba číslo, výkonnosť je viac ako len štatistika. Očakávacia doba je kritická metrika a začínajúci obchodníci by mali zvážiť, koľko očakávajú, že vyhrajú alebo prehrajú za množstvo peňazí vystavených riziku.
-
Zamerajte sa skôr na to, koľko by ste mohli stratiť, než na to, čo získate
Rizikom je šanca, že prídete o peniaze alebo obchodný kapitál. Riziko vyžaduje, aby sme vyhodnotili straty, nie zisky. Riadenie rizík na trhu s derivátmi a následných strát je nevyhnutné pre ziskový obchodný plán. Ak nehráte hru, nemôžete vyhrať. Hľadanie úrovne, ktorá chráni pred veľkými stratami a zaručuje zisky, je práve o účinnom riadení rizík.
Zoberme si kritický pojem straty zo zastavenia. Toto je jednoduchý limit, pokiaľ ide o to, akú sumu je obchodník ochotný riskovať pri jednom obchode. Zastavenie straty vás ochráni pred volatilitou trhu a jeho viditeľnými účinkami.
-
Obchodovanie s papierom sa rovná tieňovému boxu
Ak chcete byť dobrým obchodníkom, musíte sa naučiť obchodovať, a nie len stáť na vedľajšej koľaji a dúfať, že budete zarábať peniaze.
-
Trpezlivosť je na trhoch cnosť
Predčasné vstupovanie na trh s derivátmi je tiež nákladnou chybou v každom zmysle tohto pojmu. Podľa Lindy Raschkeovej, prezidentky LBRGroup Inc., je na trhoch dôležitejšie mať správne načasovanie ako správny nápad.
-
Kontrola rizika je nevyhnutnou súčasťou receptu na úspech na trhoch s derivátmi
Podľa Paul Tudor Jones, zakladateľ spoločnosti Tudor Investment Corporation, kontrola rizika je podstatou úspechu v obchodovaní. Ak nemôžete riadiť riziko, nemôžete na trhu s derivátmi dosiahnuť zisk.
-
Vrcholové obchodovanie s výkonmi je o tom, ako robiť to najlepšie
Dobré je v poriadku, lepšie je jemnejšie, ale najlepšie je to, čo sa počíta pri dosahovaní ziskov na trhoch. Môžete sa poučiť z chýb a mať pracovný obchodný plán na obchodovanie. Dôvodom je skutočnosť, že obchodovanie je konečný obchod.
-
Automatizujte, automatizujte, automatizujte
Softvér na technickú analýzu má zjednodušené počítačové automatizované obchodné systémy, ktoré generujú signály pre obchodníka, aby ich nasledovali, a obchodná platforma je len začiatok. Môžete mať softvér na správu portfólia, riadenie rizika, akcie a správu fondov.
-
Úspešní obchodníci sú viac ako len sprievodcovia trhu
Víťazstvo na trhoch nemá nič spoločné s trikmi alebo kúzelným vzorcom, tvrdí Jack Schwager, autor série Market Wizards. Na trhoch sa postoje počítajú viac ako len prístup.
-
Pri dosahovaní ziskov sa počíta s trhovou disciplínou
Špičkové hnojivo je poľnohospodárovým tieňom - podľa Howarda Abella, známeho obchodného autora, sa toto poľnohospodárske príslovie rovnako dobre vzťahuje na trhy. Obchodovanie s derivátovými trhmi je hlavne o kultivácii trhovej disciplíny a prísnych technikách správy peňazí.
-
Maklér uviedol, že deriváty sa budú pohybovať. Myslel som, že myslel!
Len preto, že trh môže zostať iracionálny dlhšie, ako si môžete udržať, je dôležité skontrolovať smer pohybu derivátov. Pamätajte, že to, čo môže stúpať, môže tiež klesať a je možný aj pohyb do strany.
Veľmi málo ľudí je schopných časom profitovať, hoci každý chce na trhoch zvíťaziť. Je to preto, že radšej sledujú znaky, ako sa pohybujú so stádom, bez ohľadu na to, či ide o býčí trh alebo o medveďa.
-
Obchodné možnosti sú úplne novou loptou
Investovanie opcií má pre schopného investora úplne iný výber. Pridanie možností do svojho portfólia môže zvýšiť vaše zisky, pretože môžete spravovať portfólio zmiešaných investícií. Nemôžete obchodovať s možnosťami prístupu k prístupom alebo zásahom. Spravovanie rôznorodého portfólia znižuje riziko a zvyšuje šance na návrat.
Možnosť je ako zabezpečenie podobné akciám alebo dlhopisom. Pri obchodovaní s opciami môžete investovať do hovorov alebo hovorov. Hovory vám dávajú právo kúpiť aktívum za konkrétnu cenu v konkrétnom časovom období, zatiaľ čo vám dáva právo predávať podkladové aktívum.
Investori môžu využívať možnosti na špekuláciu a na zaistenie rizík. Možnosti môžu byť všestranné, ako aj špekulatívne podľa zvoleného stupňa. Je dôležité skrátiť vzdelávaciu krivku nepretržitou aktualizáciou vašich vedomostí.
-
Vyberte si stratégiu, ktorá vám vyhovuje, keď príde na obchodovanie s opciami
Okrem možnosti jediného hovoru si môžete zvoliť základnú krytú výzvu alebo stratégiu nákupu a zápisu, pri ktorej nakupujete aktíva priamo a zapisujete (alebo predávate) volania týchto aktív. Manželské put je, keď investor kupujúci určité aktívum súčasne kupuje opciu s právom predaja pre ekvivalentný počet akcií a používa sa, keď investori bývajú bývajú v cene aktív.
Súčasný nákup opcií na kúpu a ich predaj je známy ako stratégia rozšírenia hovädzieho hovoru. Rubová strana je medveďová nátierka, ktorá je ďalšou formou vertikálnej nátierky. Je to perfektná alternatíva k predaju nakrátko. Držanie ziskov je možné aj prostredníctvom stratégie dlhých možností.
Stratégia dlhých škrtiacich opcií, pri ktorej investor nakupuje call a put opciu s rovnakou splatnosťou a podkladovým aktívom pri rôznych realizačných cenách, vám tiež pevne uchopí typy trhu s derivátmi. Ak chcete letieť, železný kondor je tým, na čo by ste sa mali hrnúť, pričom môžete držať dlhé a krátke pozície v dvoch rôznych stratégiách uškrtenia.
V prípade zaujímavých kombinácií stratégie šírenia býka a medveďa vyberte stratégiu rozšírenia motýľov. Ak je škrtiaci pár spárovaný s dlhým / krátkym rozkročením, výsledkom je železný motýľ. Je to dobrá stratégia opcií na spoľahlivú priľnavosť na trhoch.
-
Nedovoľte, aby vás vystrašila temná strana derivátov
Zatiaľ čo Wall Street je dosť osvetlená, pokiaľ ide o investície do typov derivátových trhov, existuje temnejšia stránka. Deriváty sa považujú za ťažko zrozumiteľné, riskantné pre obchodovanie a náročné na správu. Investori to skutočne prirovnávali k divokému západu investičných trhov. Význam trhu s derivátmi však nie je zákonný. Existujú pravidlá a hranice, pomocou ktorých môžete pracovať, aby ste dosiahli konzistentné zisky.
záver
Najlepšie na derivátoch, rovnako ako akcie, je to, že čím väčšie je riziko, tým vyššie sú odmeny. Ak teda chcete získať prístup na trh, nevynechajte typy trhu s derivátmi. Má svoje nevýhody, ale väčšinou je skôr meničom hry než spoilerom hry, s mnohými výhodami pre všetkých. Na typoch trhu s derivátmi je riadenie rizika váš priateľ.
Pamätajte, že čím menšie riziko, tým ťažšie budú zisky. Význam trhu s derivátmi má na ňom mnoho strán … zvoľte uhol, ktorý poskytuje maximálne výhody a minimálne straty.
Odporúčané články
Tu je niekoľko článkov, ktoré vám pomôžu získať viac podrobností o trhu s derivátmi, stačí prejsť odkazom.
- Riadenie výkonu alebo hodnotenie
- Prečo marketingový výskum: 10 najdôležitejších pre podnikanie
- Obchodné stratégie (užitočné)
- Dôležité informácie: Zjednodušenie derivátov
- Dôležité tipy na indickom akciovom trhu (užitočné)
- Mena obchodovanie: obchodná stratégia rozsahu