Informačný panel KPI v Exceli Ako vytvoriť informačný panel KPI v Exceli?

Informačný panel KPI Excel (obsah)

Úvod do informačného panela KPI v Exceli
Ako vytvoriť informačný panel KPI v Exceli?

Úvod do informačného panela KPI v Exceli

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti aka dashboardový panel KPI je jedným z univerzálnych dashboardov, ktoré sa dajú použiť občas a podľa obchodných požiadaviek. Je to väčšinou grafické znázornenie rôznych obchodných procesov, ktoré napredovali spolu s niektorými už stanovenými (preddefinovanými) opatreniami na dosiahnutie cieľov. Prístrojová doska KPI poskytuje najkrajší pohľad na KPI a ich porovnanie s inými KPI. Nejde len o vizuálne opatrenia, ktoré vám umožnia rýchlo skontrolovať, či súčasné obchodné hodnoty idú tak, ako sa očakávalo alebo nie, najjednoduchším spôsobom (len pri pohľade na graf) bez toho, aby ste skontrolovali množstvo údajov. V tomto článku sa pozrieme na niektoré dashboardy KPI a na to, ako ich vyrobiť od nuly.

Ako vytvoriť informačný panel KPI v Exceli?

Poďme pochopiť, ako vytvoriť KPI Dashboard v Exceli s niekoľkými príkladmi.

Túto šablónu aplikácie Dashboard Excel KPI si môžete stiahnuť tu - šablónu Excel Dashboard Dashboard Excel

Príklad č. 1 - Informačný panel KPI v programe Excel pomocou programu PowerPivot

PowerPivot nie je nič nové, aby vynikal používateľom. Pomocou tohto nástroja môžete vyvinúť množstvo vynikajúcich správ, a to bez pomoci excelentných ľudí. Okrem toho je KPI nový prírastok do PowerPivot, ktorý vám umožňuje skontrolovať výkon v okamihu, hoci máte milióny riadkov. V tomto príklade uvidíme, ako vytvoriť jednoduchý KPI pomocou PowerPivot.

Najprv musíte vo svojom Exceli povoliť funkciu Power Pivot.

Krok 1: Otvorte súbor programu Excel. Kliknite na kartu Súbor na hornej lište. Prejdite na Možnosti .

Krok 2: V časti Možnosti > Kliknite na doplnky . Zobrazí sa obrazovka, ako je to znázornené nižšie.

Krok 3: Vyberte Doplnky COM v rozbaľovacej časti Správa a kliknite na tlačidlo Prejsť .

Krok 4: Akonáhle stlačíte tlačidlo Go, objaví sa dialógové okno Doplnky COM. V zozname doplnkov vyberte položku Microsoft Power Pivot for Excel a kliknite na tlačidlo OK .

Po povolení tohto doplnku PowerPivot by ste mali mať možnosť vidieť záložku možností PowerPivot na hornej lište panela v exceli.

Krok 5: Teraz začína skutočná práca. Na karte PowerPivot v excelovom súbore kliknite na Spravovať .

Krok 6: Mal by sa otvoriť nová karta s názvom Power Pivot pre Excel. Existujú rôzne spôsoby importovania údajov v rámci PowerPivot. Môžete kliknúť na kartu Databáza, ak chcete pridať údaje zo servera SQL Server, Prístup . Ak však máte excelovský alebo textový súbor alebo niektoré dátové súbory iné ako SQL a Access, kliknite na kartu Z iných zdrojov .

Krok 7: Po kliknutí na kartu „ Z iných zdrojov “ sa zobrazí nové okno s názvom Sprievodca importom tabuľky. Tam môžete vidieť veľa možností, z ktorých môžete importovať údaje do PowerPivot. Vyberte súbor Excel a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Krok 8: Prejdite cestu, na ktorej je uložený váš excel dátový súbor, a kliknutím na tlačidlo Ďalej dokončite import.

Krok 9: Po načítaní tabuľky údajov do PowerPivot kliknite na tlačidlo Dokončiť .

Krok 10: Po úspešnom importovaní budete môcť vidieť údaje nižšie.

Krok 11: Teraz, aby sme mohli vytvoriť správu KPI, musíme segmentovať a kockovať naše údaje pod kontingenčnou tabuľkou. Kliknite na kartu Kontingenčná tabuľka v časti PowerPivot. Po kliknutí naň sa zobrazí nové okno s názvom Create PivotTable, v ktorom musíte vybrať údaje z PowerPivot a opýta sa, či chcete kontingenčnú tabuľku pod novým listom alebo na tom istom liste. Radšej pôjdem s rovnakým listom a potom uvediem rozsah, do ktorého by sa mal pridať otočný stôl. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK .

Krok 12: Vyberte údaje pod riadkami, stĺpcami a hodnotami, ako je uvedené nižšie.

Tu sme vybrali údaje v tomto poradí:

Riadky: Účtovné dátum, rok a štvrťrok

Hodnoty: suma predaja a marža

Krok 13: Teraz pridáme vypočítaný stĺpec do pivotu. V rozbaľovacej hárku kliknite na položku Opatrenia . Kliknite na Nové opatrenia .

Zobrazí sa nové okno s názvom Measure . To vám umožní sformulovať mieru a pridať ju do vytvorenej kontingenčnej tabuľky.

Krok 14: Do poľa Názov opatrenia: zadajte názov opatrenia (napr. Marža%). Ak ich chcete pridať, môžete ich tiež pridať v sekcii Popis . V časti Vzorec pridajte vzorec = (Suma marže) / (Suma predaja), ako je to znázornené nižšie. Vypočíta Margin% pre vás. Pozri obrázok nižšie.

Vytvorili sme nový vypočítaný stĺpec Margin%, ktorý je možné vyjadriť ako pomer dvoch stĺpcov Suma marže a Suma predaja. Po dokončení tohto kroku kliknite na tlačidlo OK a pod kontingenčnou tabuľkou sa zobrazí nový vypočítaný stĺpec Margin% .

Krok 15: Vyberte celý stĺpec Margin% a pomocou formátovania čísel ho skonvertujte na%.

Krok 16: Teraz sú naše údaje pripravené na pridanie KPI. Kliknite na kartu KPI podľa obrázka. Vyberte možnosť Nový KPI.

Zobrazí sa okno KPI, ako je uvedené nižšie. Má predvolené hodnoty, ktoré sa chystáme zmeniť.

Krok 17: V tomto okne definujte absolútnu hodnotu pre cieľ ako 1. Robíme to preto, lebo nemáme žiadne iné cieľové hodnoty / miery definované ako samostatne, aby sme mohli porovnávať so skutočnými hodnotami Margin%.

Krok 18: V tomto kroku definujte hodnotu prahu stavu. Je definovaná v desatinnom formáte. Rovnako ako 40% bude uvedených ako 0, 40. Zmeňte hodnoty prahu stavu, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Krok 19: Teraz máme tiež možnosť zvoliť štýl ikon (Toto sú ikony KPI). Budem sa rozhodnúť pre druhý štýl. Ako je uvedené nižšie.

Krok 20: Po dokončení nastavovania parametrov KPI a prispôsobení kliknite na tlačidlo OK.

Tada, váš KPI Dashboard je pripravený a bude vyzerať tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Dôležité informácie o informačnom paneli KPI v programe Excel

Údaje musíte vždy priradiť k PowerPivot, aby ste ich mohli použiť na vytvorenie informačného panela KPI.
Po importovaní údajov do PowerPivot musíte vždy pridať pivot, aby ste ich mohli použiť na vytvorenie informačného panela KPI.

Odporúčané články

Toto je príručka pre informačný panel KPI v aplikácii Excel. Tu diskutujeme o tom, ako vytvoriť KPI Dashboard v Exceli spolu s praktickými príkladmi a stiahnuteľnou vynikajúcou šablónou. Môžete si tiež prečítať naše ďalšie navrhované články -