Softvér CRM vs PM

Vaša spoločnosť je založená a máte všetko na palube. Ďalším krokom je prechod na trh a hľadanie a nájdenie najlepšieho softvéru pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a riadenia projektov (PM), s ktorým môžete prípadne pracovať, podľa vášho obchodného modelu. Existuje veľa programov, z ktorých si môžete vybrať a vybrať, ale otázkou, aký druh nastavenia softvéru si vyberiete, je otázka miliónov dolárov. Ako samostatné entity môžete mať riešenie typu všetko v jednom, doplnky alebo softvér CRM a PM.

Toto je často najťažšia voľba, keď kupujete softvér CRM verzus PM pre svoju organizáciu, a to môže byť zdanlivo komplikované vybrať si z troch daných možností. Nákupcovia CRM sú úplne odlišní od ľudí, ktorí dokážu identifikovať vynikajúci softvér PM; obojsmerne. V súvislosti s touto dilemou existuje veľa článkov a príručiek, ktoré väčšinou spájajú dva veľmi výrazné softvérové ​​programy CRM a PM spolu s jedným alebo druhým softvérom považovaným za doplnok. Je to však správny spôsob, ako s tým postupovať?

Táto otázka vyžaduje niekoľko odpovedí, ale tento článok vám pomôže rozhodnúť sa sám osebe tým, že vám poskytne informácie o všetkých aspektoch, ktoré potrebujete vedieť o softvéri CRM verzus PM. Týmto spôsobom môžete urobiť presnejšie rozhodnutie pre váš predajný tím aj pre projektového manažéra a maximalizovať tak výhody softvéru vašej spoločnosti.

Čo robí softvér CRM?

Vo svete riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) je softvér CRM súbor aplikácií a malý softvér, ktorý je špeciálne navrhnutý pre podnikanie s cieľom spravovať všetky údaje a interakcie týkajúce sa zákazníkov organizácie. Softvér CRM je v spolupráci s údajmi o zákazníkoch a interakciami so zákazníkmi schopný získať prístup k všetkým obchodným údajom a informáciám vrátane obchodnej stratégie použitej v súvislosti s predajom. Umožňuje automatizáciu všetkých predajných procesov a postupov, marketingovú podporu a podporu starostlivosti o zákazníka, to všetko pri riadení vzťahov so zamestnancami a dodávateľmi.

Softvér CRM musí byť plne vybavený, aby pri plnení jeho celkových cieľov a cieľov zohľadňoval všetky obchodné faktory, pokiaľ ide o obchodné a marketingové aspekty zákazníkov. Tento softvér sa musí prispôsobiť dnešným rastúcim potrebám a požiadavkám, ktoré kladú podniky aj zákazníci. Musia byť dostatočne škálovateľné, aby vyhoveli týmto požiadavkám a rástli popri podnikaní. Účinný softvér CRM by pozostával z:

  • Analytický spätný motor
  • Zjednodušené operácie
  • Prediktívna analytika
  • Poskytovanie personalizovaného zákazníckeho servisu (na základe histórie zákazníkov a predchádzajúcich bezproblémových interakcií)

So súčasnými obchodnými štandardmi a optimalizáciou na globálnej scéne je to 9 nevyhnutných funkcií vášho softvéru CRM:

  • Integrovaná analýza - analýza údajov je dôležitým aspektom pre tím predaja, aby určil ďalší krok v rámci firmy. Mať vyhradený a integrovaný analytický softvér na potlačenie a zmysluplnosť údajov sa zdá byť najlepšou vecou, ​​ktorá sa môže stať tímu pre analýzu predaja.
  • Správa hlavných dát - Ako rastúci podnik bude určite do systému CRM obrovský prísun údajov, ktorý si vyžaduje starostlivú segregáciu a kompartmentalizáciu.
  • Vzdialený prístup k úlohám - V tomto veku technológie a bezdrôtového vývoja je výhodné, aby sa k softvéru pristupoval aj na diaľku, v prípade softvéru CRM, z klientskych stránok, zákazníckych serverov, veľtrhov a ďalších. Táto iniciatíva môže dokonca uľahčiť rastúce trendy obchodných zástupcov z domu.
  • Mobilný prístup - pre neustále aktualizácie a nefunkčné obchodné informácie na dosah ruky je mobilný prístup ďalším génom, z ktorého si softvérové ​​aplikácie môžu vyberať.
  • Jednoduché rozhranie a užívateľsky prívetivé - Je mimoriadne dôležité, aby jednotlivci, ktorí nie sú z technického prostredia, boli plynulo pri používaní softvéru CRM. Títo pracovníci v oblasti predaja a marketingu môžu ťažiť z výhod softvéru CRM, ak je rozhranie ľahko zvládnuteľné a ktoré bude vyhovovať ich potrebám čo najprijateľnejším spôsobom pre používateľa.
  • Silná viackanálová podpora - zákazníci musia byť schopní dosiahnuť podnikania pomocou mnohých preferovaných kanálov a režimov, aby sa dostali do povedomia celej organizácie. Tento vstup prostredníctvom rôznych kanálov do softvéru CRM sa môže ukázať ako prospešný pre všetky rôzne typy analýz a kampaní ďalej.
  • Správa marketingových kampaní - Vytvorenie vyhradených modulov v softvéri CRM pre marketing môže byť portálom pre vaše podnikanie, aby ste získali čo najlepšie z požiadaviek zákazníkov a potrebovali identifikáciu pomocou softvéru CRM a mnoho takýchto výhod.
  • Flexibilita a adaptabilita - Ako už bolo spomenuté vyššie, flexibilita a prispôsobivosť softvéru môžu viesť podnik k veľkému náskoku v závode medzi podnikmi.
  • Schopnosti sledovania a generovania potenciálnych zákazníkov - Zákaznícky servis je predovšetkým o následných opatreniach a generovaní potenciálov pre predajný tím, aby sa dala dosiahnuť veľká obrat v podnikaní. To by bola vaša najväčšia nutnosť.

Čo robí softvér PM?

Na základe úrovne sofistikovanosti vyberanej za softvér Project Management (PM) je možné ho pomenovať ako asistenta projektového manažéra. Softvér PM je navrhnutý tak, aby sa vybudovala kapacita na plánovanie, organizovanie a dokonalé riadenie životného cyklu projektu, aby sa zabezpečilo úspešné dokončenie projektu. Pokiaľ ide o životný cyklus projektu, projekt prechádza 5 etapami, ktoré nakoniec spadnú do jeho ukončenia. Počas týchto 5 fáz vidíme, že vedúci projektu starostlivo a starostlivo riadi všetky aspekty projektu.

Teraz, v akomkoľvek druhu podnikania, budú existovať projekty, ktoré sa dramaticky líšia veľkosťou a sledovanie tohto rozmanitého projektu by vyžadovalo potrebnú automatizáciu poskytovanú softvérom. Tento softvér nemôže byť žiadny softvér typu run-off-the-mill, ale môže byť vysoko prispôsobený v súlade s politikou a prístupom riadenia projektu. Projekty tak môžu mať v rámci organizácie určitý štandard a zároveň sa budú líšiť od projektov v iných organizáciách.

Softvér PM musí vyhovovať týmto 5 etapám:

  • iniciovanie
  • plánovanie
  • vykonávajúci
  • Údržba a kontrola
  • záverečný

V týchto fázach sú rôzne aspekty projektového riadenia, ktoré prichádzajú do popredia, keď projektový manažér manévruje okolo dokončenia projektu. Tieto oblasti zahŕňajú:

  • Správa rozsahu
  • Riadenie obstarávania
  • prognostika
  • Riadenie nákladov
  • Rozpočtové hospodárenie
  • Manažment kvality
  • plánovanie
  • Plán riadenia
  • Riadenie integrácie
  • Prideľovanie a prideľovanie zdrojov
  • Rozhodovanie a správa správ
  • dokumentácia
  • Riadenie zákazky
  • Informačný manažment

Tento softvér PM by zostal v platnosti tak dlho, kým bude projekt prosperovať. Po dokončení projektu sa softvér PM pripojí k nasledujúcemu projektu v rade. So zvyšujúcou sa úrovňou sofistikovanosti bol softvér PM v súčasnosti vyladený tak, aby dokázal obslúžiť viac ako len projekt súčasne, a možno k nemu pristupovať prostredníctvom rôznych režimov a typov prístupu. Patria medzi ne (ako sa uvádza na stránke Wikipedia):

  • Stolový softvér
  • Webový softvér
  • Domáci softvér
  • Softvér pre jedného používateľa
  • Softvér na spoluprácu
  • Vizuálny softvér

Okrem toho sú funkcie, ktoré musíte pri nákupe softvéru PM skontrolovať, uvedené ďalej:

  • Kompletné riešenie spolupráce pre klientov a zamestnancov
  • Zariadenia na prihlásenie viacerých používateľov
  • Diskusné fórum Spoločenstva
  • Zdieľanie súborov
  • Kategorizácia projektu
  • Delegovanie projektu
  • Automatické e-mailové upozornenia
  • Progress / Ganttov diagram
  • Ukazovateľ medzníkovej úspešnosti
  • Modul riadenia dodávateľov
  • Správa úloh
  • kalendár
  • Pripomienky termínu
  • Funkcie priradenia
  • Užívatelsky prívetivý
  • Zjednodušujúce používateľské rozhranie
  • Vymazať a zamietnuť dashboardy
  • Značkovacie zariadenia

Podobnosti medzi softvérom CRM a softvérom PM

Vzhľadom na to, že tieto programy sú v zásade určené na prácu v rôznych častiach podnikania s cieľom dosiahnuť rôzne ciele, existuje niekoľko spoločných vlastností alebo demografických údajov. Tieto podobnosti môžu byť spoločnou súčasťou, o ktorej sa môžete rozhodnúť, keď sa rozhodnete rovnako dôležitým spôsobom, ako je to, či musíte kúpiť obchodné riešenie typu všetko v jednom, alebo softvér CRM verzus PM oddeliť a oddeliť.

Teraz sa pozrieme na rôzne podobné vlastnosti, ktoré ponúka softvér CRM vs PM:

  • Plánový manažment a sledovanie času - Softvér CRM vs PM je inteligentný softvér založený na čase, ktorý zaznamenáva časové harmonogramy a činnosti na základe stanovených časových harmonogramov a termínov. Podobne ako v prípade oboch týchto softvérov je táto podobnosť prospešná a preukazuje sa ako dôležitý aspekt, ktorým sa riadi čas úlohy projektu a harmonogram postupu projektu s cieľom dosiahnuť včasný pokrok alebo časový odstup, na ktorý má tím zákazníckeho servisu odpovedať. späť na otázky spotrebiteľov / zákazníkov prichádzajúce prostredníctvom rôznych médií.
  • Integrácia e-mailov - Pri kompletnej korešpondencii prostredníctvom e-mailov je nevyhnutnosťou, aby tieto softvérové ​​produkty CRM a PM mali tiež integráciu e-mailov. Hodí sa to pri riešení rôznych etáp životného cyklu projektu, ako aj pri riešení požiadaviek zákazníkov prichádzajúcich prostredníctvom e-mailov. Táto podobnosť medzi softvérom CRM verzus PM môže skutočne tvoriť jeden spoločný most medzi týmito dvoma softvérmi a umožňuje klientom a zákazníkom tretích strán dostávať informácie o postupe ich projektu / požiadaviek.
  • Projektový manažment alebo plánovanie projektu - Nepochybne nájdete stopy ideológií a princípov projektového riadenia vo všetkom, čo beriete, či už v práci alebo doma. Dokonca aj jednoduchý zoznam úloh možno považovať za podmnožinu paradigmy projektového riadenia. Zdá sa, že projektový manažment a jeho princípy, ktoré vychádzajú z zjednodušujúcej myšlienky optimálneho usporiadania, sú súčasťou každej práce, ktorú robíme, av rámci systému CRM, nie je to nič iné. Takže tam máte inú softvérovú podobnosť so softvérom CRM verzus PM!
  • Mobilná integrácia - S rastúcou mobilitou v oblasti technológií sa pozeráme na softvér CRM vs PM, ktorý ich softvér integruje do mobilných aplikácií, aby sa rýchlejšie a lepšie pripojilo a efektívne využilo.

  • Usporiadanie kontaktných údajov - Softvér CRM vs PM sa zameriava na organizovanie organizačných údajov, ktoré môžu pochádzať z tej istej skupiny, aby sa umožnilo bezproblémové fungovanie a spracovanie údajov pre ich oddelenie.
  • Správa klientov / zákazníkov / dodávateľov - Softvér CRM verzus PM je veľmi dobre prispôsobený na spracovanie otázok, ktoré prichádzajú z prostredia mimo organizácie, a spracovanie týchto externých dopytov je pre nich rovnako dôležité.

Softvér CRM vs PM

Teraz, keď sme videli dôvody, pre ktoré by ste mohli spojiť svoj softvér CRM a PM spolu, pozrime sa teraz na mnohé dôvody, ktoré vás vyzývajú, aby ste ich ponechali ako samostatné entity. Pozeráme sa na rozdiely medzi softvérom CRM a softvérom PM.

Po prvé, softvér CRM vs PM bol špeciálne navrhnutý na dva rôzne účely, ktoré ho odlišujú. Ich príspevok k podnikaniu sa tiež výrazne odlišuje.

Zatiaľ čo softvér CRM sa používa na správu zákazníckych údajov a vzťahov, ktoré s nimi spoločnosť udržiava, jej funkčnosť spočíva prevažne mimo podniku. Softvér CRM sa viac zameriava na dlhodobý cieľ podniku.

Na druhej strane softvér PM je špecializovaná služba pre projekty prebiehajúce interne v rámci podniku s cieľom rozšíriť výkonnosť podniku. Tieto projekty sú reakciou na dosiahnutie obchodných cieľov a cieľov systematickým spôsobom a prístupom. Na rozdiel od softvéru CRM sa softvér PM zameriava na výstupy a kvalitu spolu s obmedzeniami rozpočtu a rozsahu.

Softvér PM sa zameriava aj na vonkajšie faktory v rámci podniku, pretože jeho cieľom je celkové zlepšenie výkonnosti firmy zo všetkých sfér. Softvér PM sa používa na projekty a používa sa na základe jednotlivých projektov. Je to krátkodobá investícia.

Čo by si mal urobiť?

Ako sme uviedli na začiatku tohto článku, pri výbere softvéru CRM verzus PM máte na výber 3 veľmi efektívne, ale charakteristické možnosti. Sú to tieto:

  • Softvér CRM vs PM spolu - Softvérová možnosť all-in-one by vás stála menej a môže prísť vo všetkých tvaroch a veľkostiach, ale zaručenie kvality, bohužiaľ, nie je niečo, čo je súčasťou balenia.
  • Softvér CRM vs PM osobitne - Mať samostatný softvér pre tieto funkcie môže byť prospešný, keď sa naň pozriete z dlhodobého a krátkodobého hľadiska, ktoré softvér CRM a PM obsahuje, ale môže byť pre vaše podnikanie drahšie, najmä ak ste nová spoločnosť,
  • Softvér CRM verzus PM obsahuje pluginy jedného z druhého - Doplnok je vždy kompromisom v integrite nasadených systémov a musí sa riešiť špecifickým prístupom spoločnosti. Ak chcete do svojho softvérového systému CRM priniesť twist softvér PM, doplnok by bol v poriadku, ale ak práca doplnku PM prekračuje jeho obmedzenia, nemá to zmysel. Stála skutočná naopak.

Kategórie:

Rozvoj podnikania